Компания К-Скай представила аналитический отчет «Российский рынок искусственного интеллекта для здравоохранения», основанный на собственных данных, опыте продвижения, выявленных трендах и прогнозах.
Внедрение технологий искусственного интеллекта является ключевым направлением цифровой трансформации здравоохранения России. По нашим оценкам, в 2025 г. потенциальный размер российского рынка ИИ для здравоохранения составил 64,4 млрд. руб. По прогнозу, к 2030 г. он вырастет до 121 млрд. руб.
Компании и продукты
-
На рынке присутствует 65+ специализированных компаний-разработчиков.
- Многие компании предлагают свои решения в качестве зарегистрированных Росздравнадзором медицинских изделий с технологиями ИИ, на момент публикации материала их было 49.
- Лидирующим направлением является применение технологий ИИ для анализа изображений. Из всех зарегистрированных медизделий 87% приходится на данный сегмент.
- В 2018-2025 гг. в России в различные ИИ-разработки для здравоохранения было инвестировано порядка 4,7 млрд. руб. или 264 инвестиционные сделки, включая гранты.
Драйверы
Основными драйверами рынка являются:
- Государственные решения и программы, в т.ч. национальная стратегия развития искусственного интеллекта, указы и распоряжения Президента РФ и Правительства
- Федеральная программа по внедрению медицинских изделий с технологиями ИИ в субъектах РФ, запущенная и координируемая Минздравом РФ, в т.ч. в рамках отраслевого федерального инцидента №11.
- Высокий уровень базовой информатизации здравоохранения, включая повсеместное внедрение электронных медицинских карт, радиологических информационных систем и т.д.
- Нормативное и техническое регулирование ИИ для здравоохранения, включая специализированные ГОСТы и методические рекомендации
- Спрос на персонализированную профилактику, сохранение здоровья работающего населения и внедрение цифровых ассистентов для пациентов, в т.ч. предусмотренное национальным проектом «Здравоохранения»
Барьеры и ограничения рынка
Основными сдерживающими факторами являются:
- Нормативные ограничения в части сбора обезличенных медицинских данных. В настоящее время у разработчиков и научных организаций отсутствует возможность получать доступ к большим и качественным наборам данных для обучения.
- Отсутствие целевого финансирования на закупку и внедрение ИИ-решений.
- Отсутствие разрешения на применение ИИ в клинических рекомендациях, что существенно ограничивает возможность применения МИ с ИИ в рамках лечебно-диагностических процессов, в том числе оплаты использования таких решений из ОМС.
- Преимущественное использование ИИ как «второго мнения», что делает экономическую эффективность применения ИИ низкой для системы здравоохранения. Наиболее перспективный подход к преодолению барьера - переход к применению автономного ИИ.
- Большая длительность и затратность выпуска новых продуктов.
- Очень высокий уровень риска невозврата инвестиций в ИИ-решения для здравоохранения, что отталкивает инвесторов и сокращает число игроков и продуктов на рынке
Направления развития и прогноз роста рынка
В настоящее время рынок представлен преимущественно государственным сегментом. Мы ожидаем, что государство будет и дальше играть самую активную роль с части внедрения ИИ, в т.ч. наращивать уровень практического использования медицинских изделий с технологиями ИИ в субъекта РФ, а также постепенно способствовать появлению новых направлений – цифровых ассистентов для пациентов и поддержке принятия управленческих решений.
Основные направления применения цифровых продуктов на основе ИИ в государственном здравоохранении:
- В 2030 г. каждый субъект РФ должен на постоянной основе использовать не менее 12 медицинских изделий с технологиями ИИ
- ИИ-решения должны применяться во всех лечебно-диагностических и вспомогательных процессах
- Государство готово и будет развивать оплату использования ИИ-решений из средств ОМС в модели «оплата за услугу»
- Очень перспективным направлением является предоставление инновационных схем оплаты «за результат» на основе принципов ценностно-ориентированного здравоохранения
- Более широкое применение ИИ-решений для сопровождения пациентов, в дистанционном мониторинге, сборе и анализе данных с персональных медицинских помощников, в телемедицине
- Развитие RWD-исследований и проектов, направленных на сокращение времени и затрат на вывод новых лекарств и вакцин на рынок, а также в повышении эффективности фармаконадзора и регулировании цен и безопасности лекарств
Главный приоритет для ИИ в государственном здравоохранении: увеличение продолжительности здоровой жизни, персонифицированная профилактика, профилактика старения, формирование траектории здоровья на протяжения всей жизни.
Кроме b2g-сегмента, в ближайшие годы рынок начнет активно развиваться в B2B-сегментах, в том числе в коммерческой медицине, фармацевтике и промышленной медицине. Мы выделяем следующие наиболее перспективные направления в этом сегменте:
- Применение систем поддержки принятия врачебных и управленческих решений на основе цифровых профилей в коммерческой медицине.
- Применение различных ИИ-ассистентов для пациентов, в том числе в части дистанционного мониторинга здоровья и подбора индивидуальных рекомендаций по сохранению здоровья
- Повышение эффективности корпоративного управления здоровьем, сбор и анализ данных с помощью ИИ с целью сохранения здоровья работающих
- Применение ИИ для контроля качества медицинской помощи и выявления новых пациентов и заболеваний.
- RWD-исследования, маркетинговые исследования, улучшение диагностики и выявления пациентов